TautivaBantuan

Sales

Membuat peluang penjualan baru

Opportunity atau peluang penjualan mencatat calon penjualan yang sedang dikerjakan oleh tim.

♧ Sales / BD, Owner◷ 3–5 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Sudah masuk ke workspace dan memiliki izin yang sesuai.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka menu Sales lalu klik New opportunity.

  2. Pada Customer profile, cari pelanggan yang sudah ada dan pilih profil yang benar.

  3. Isi Opportunity title dengan produk, proyek, atau kebutuhan pelanggan.

  4. Isi Amount serta Currency jika nilai penjualan sudah dapat diperkirakan.

  5. Tentukan Owner yang bertanggung jawab atas proses penjualan.

  6. Isi Expected close jika ada perkiraan tanggal penutupan transaksi.

  7. Klik Create opportunity, lalu buat tindak lanjut berjadwal pada peluang tersebut.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: pelanggan perusahaan meminta penawaran 30 lisensi. Judul opportunity: 'Penawaran 30 lisensi perusahaan'; nilai dan tanggal perkiraan sesuai proposal.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Sales di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Opportunity baru muncul dalam Sales pipeline, awalnya pada tahap New.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Expected close adalah perkiraan penutupan, bukan pengganti jadwal tindak lanjut.
  • Nilai berbeda mata uang tidak otomatis dikonversi.

Kalau mengalami masalah

  • Customer profile tidak ditemukan? Cari di Customers sebelum membuat record duplikat.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.