TautivaBantuan

Sales

Mengenal dan mengatur Sales pipeline

Pipeline settings menentukan tahapan yang tampil pada Board penjualan. Pengaturan ini bersifat administratif dan dapat memengaruhi banyak peluang sekaligus.

♧ Owner, Admin, Supervisor Sales◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Anda punya izin konfigurasi Sales dan persetujuan pemilik proses penjualan.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Sales dan klik Pipeline settings di area atas halaman.

  2. Pada panel Pipelines, pilih pipeline yang ingin diperiksa, misalnya Sales.

  3. Periksa Name, Status dan tanda Default pipeline sebelum merencanakan perubahan.

  4. Gulir ke Stages untuk melihat tiap tahap beserta Name, Probability %, Order, dan Status.

  5. Perlu diingat: Probability % hanyalah bobot untuk laporan, bukan prediksi pasti bahwa transaksi akan terjadi.

  6. Jika perusahaan menyetujui perubahan, simpan menggunakan kontrol Save pipeline atau Save pada tahap yang benar sesuai hak akses.

  7. Buka kembali Sales Board atau List untuk memeriksa apakah tahap dan status sesuai kebijakan perusahaan.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: perusahaan memiliki tahapan New, Qualified, Proposal dan Won. Supervisor memeriksa urutan serta bobot Probability % tanpa mengubah konfigurasi saat audit.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Sales di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Struktur pipeline dipahami dan dapat diperiksa kembali. Tidak ada konfigurasi produksi yang diubah saat pembuatan panduan ini.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Jangan membuat pipeline baru hanya untuk mencoba tombol.
  • Archiving menyembunyikan pipeline dari pekerjaan harian, tetapi peluang lama tetap tercatat.
  • Order mengatur urutan tampilan tahap, bukan prioritas pelanggan.

Kalau mengalami masalah

  • Pipeline settings tidak muncul: periksa izin akun dan modul Sales yang aktif.
  • Tidak bisa Save: periksa kolom wajib, duplikasi nama, dan kewenangan pengaturan.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.