Sales
Melihat pipeline dan peluang yang perlu ditindaklanjuti
Pipeline menunjukkan perkembangan peluang penjualan. Tampilan Board dan List membantu melihat pekerjaan dari dua sudut.
Sebelum memulai
Sudah masuk ke workspace dan memiliki izin yang sesuai.
Langkah-langkah
Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.
Buka Sales dan pilih tampilan Board atau List.
Gunakan All untuk keseluruhan, Mine untuk tanggung jawab Anda.
Periksa Due today, Overdue, dan No next action agar tindak lanjut tidak terlewat.
Pilih opportunity yang ingin ditangani.
Periksa penanggung jawab, tahap, dan jadwal tindakan berikutnya sebelum memperbarui data.
CONTOH PENGGUNAAN
Contoh dalam pekerjaan sehari-hari
Contoh: Sales memeriksa Due today untuk menghubungi prospek yang seharusnya ditindaklanjuti hari ini.
Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.
Hasil yang diharapkan
Perubahan atau informasi terlihat pada layar sesuai tindakan yang dilakukan.
Hal yang perlu diperhatikan
- Jika belum ada opportunity, tampilan bisa menampilkan Start from a customer conversation.
- Pastikan setiap peluang memiliki penanggung jawab dan langkah berikutnya.
Kalau mengalami masalah
- Board kosong? Periksa pemilihan pipeline, status, dan Mine.
Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.