TautivaBantuan

Sales

Membaca filter Mine, Due today, Overdue dan No next action

Filter Sales membantu mengutamakan pekerjaan, bukan menambah atau menghapus data.

♧ Sales / BD, Supervisor, Owner◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran. Gunakan hanya data dan komunikasi yang sah.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka menu Sales dan gunakan tampilan List jika lebih nyaman membaca baris.

  2. Klik All untuk semua peluang yang boleh Anda lihat.

  3. Klik Mine untuk peluang yang menjadi tanggung jawab Anda.

  4. Gunakan Due today untuk aktivitas jatuh tempo hari ini, dan Overdue untuk yang terlewat.

  5. Pilih No next action untuk peluang yang belum memiliki jadwal tindak lanjut.

  6. Kembalikan ke All jika sebuah peluang tidak muncul karena filter aktif.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: setiap pagi agen Sales membuka Due today lalu No next action sebelum menghubungi prospek baru.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Sales di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Langkah dan hasil dapat ditinjau pada modul yang bersangkutan; tindakan kirim/simpan membutuhkan SOP dan izin.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Nilai Filtered value tidak menjamin penjualan akan terjadi.
  • Nilai transaksi dalam mata uang berbeda tidak digabung dengan kurs perkiraan.

Kalau mengalami masalah

  • List kosong: periksa status pipeline dan filter yang sedang aktif.
  • Tidak ada nilai di KPI: mungkin peluang memang belum berisi nilai nominal.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.