TautivaBantuan

Sales

Membuat jadwal tindak lanjut untuk peluang Sales

Opportunity tanpa tindak lanjut mudah terlupakan. Jadwal harus punya petugas dan batas waktu.

♧ Sales / BD◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran. Gunakan hanya data dan komunikasi yang sah.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Sales dan gunakan Due today atau No next action untuk menemukan peluang yang butuh perhatian.

  2. Pilih opportunity pelanggan yang sesuai.

  3. Baca riwayat komunikasi dan kesepakatan terakhir.

  4. Cari bagian Next action atau Activities jika ditampilkan pada detail.

  5. Pilih jenis tindakan, misalnya panggilan atau tindak lanjut, isi tanggal dan penanggung jawab.

  6. Periksa hasil penyimpanan, lalu selesaikan aktivitas ketika pekerjaan sungguh dilakukan.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: telepon ulang pelanggan dua hari setelah penawaran resmi dikirim.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Sales di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Langkah dan hasil dapat ditinjau pada modul yang bersangkutan; tindakan kirim/simpan membutuhkan SOP dan izin.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Expected close adalah proyeksi akhir transaksi, berbeda dari tanggal aktivitas.
  • Jangan menutup aktivitas jika belum dilakukan.

Kalau mengalami masalah

  • Tindak lanjut tidak terlihat: periksa owner dan rentang tanggal.
  • Peringatan Overdue: prioritaskan aktivitas terlewat dan catat hasilnya.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.