TautivaBantuan

Sales

Memperbarui tahap peluang penjualan

Peluang penjualan bergerak dari prospek baru menuju hasil akhir; setiap perubahan harus sesuai kondisi pelanggan.

♧ Sales / BD, Supervisor◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran. Gunakan hanya data dan komunikasi yang sah.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Sales dan pilih Board atau List agar opportunity mudah ditemukan.

  2. Gunakan Mine jika Anda hanya ingin melihat peluang yang menjadi tanggung jawab sendiri.

  3. Buka peluang yang ingin diperbarui dan baca riwayat serta tahap saat ini.

  4. Periksa keputusan atau informasi terbaru dari pelanggan.

  5. Pilih tahap berikutnya melalui kontrol stage/status yang tersedia untuk role Anda.

  6. Catat alasan perubahan dan pastikan jadwal next action tetap jelas.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: pelanggan meminta penawaran resmi; tahap diperbarui menjadi tahap penawaran setelah dokumen disampaikan.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Sales di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Langkah dan hasil dapat ditinjau pada modul yang bersangkutan; tindakan kirim/simpan membutuhkan SOP dan izin.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Jangan memindahkan ke Won hanya karena pelanggan menunjukkan minat.
  • Jika belum ada kesepakatan, pilih tahap yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Kalau mengalami masalah

  • Tahap tidak dapat diubah: periksa izin, syarat status, dan pemilik opportunity.
  • Peluang tidak muncul: matikan filter Mine atau cek status filter.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.