TautivaBantuan

Customers & CRM

Menambahkan catatan pada Customer 360

Catatan pelanggan menyimpan konteks hubungan dengan pelanggan yang dapat membantu tim lain.

♧ CS / Agent, Sales, Collection◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Customers atau panel Details pada Inbox.

  2. Pilih pelanggan yang benar dan temukan bagian Customer notes.

  3. Klik Add note jika tersedia dan Anda memiliki hak akses.

  4. Tulis ringkasan faktual: permintaan pelanggan, sumber informasi, serta tindakan lanjut.

  5. Simpan catatan dan pastikan penulis serta waktu tercatat.

  6. Baca kembali catatan sebelum membuat Sales Opportunity, Case, atau Collection follow-up.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: 'Pelanggan meminta kontak melalui email perusahaan untuk dokumen kontrak.'

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Hasil yang diharapkan

Tindakan dipahami dan hasilnya dapat diperiksa di halaman kerja. Untuk perubahan data, lakukan hanya sesuai SOP.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Customer notes berbeda dari Team notes pada satu percakapan.
  • Catatan tidak boleh berisi kata sandi atau data sensitif yang tidak diperlukan.

Kalau mengalami masalah

  • Tombol Add note tidak ada: periksa izin dan apakah panel Details sudah terbuka.
  • Catatan tidak tersimpan: periksa pesan validasi atau hak akses.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.