TautivaBantuan

Customers & CRM

Mengenali pelanggan ganda dan kapan harus melakukan merge

Dua profil yang tampak mirip belum tentu orang yang sama. Merge harus dilakukan hati-hati karena menggabungkan riwayat.

♧ CRM Admin, Supervisor◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Masuk ke Customers dan gunakan pencarian nama, telepon, atau informasi perusahaan.

  2. Bandingkan profil yang tampak duplikat secara lengkap.

  3. Jika fitur duplicate candidates/merge tersedia untuk akun Anda, buka rekomendasi kandidat.

  4. Periksa kedua profil, identitas, catatan, perusahaan, consent, dan pemilik record sebelum konfirmasi.

  5. Lakukan merge hanya bila identitas benar-benar terbukti sama dan Anda memiliki izin.

  6. Jika terdapat konflik consent atau custom field, hentikan dan minta pemeriksaan administrator.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: dua profil bernomor sama tetapi memiliki consent berbeda tidak boleh langsung digabung.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Hasil yang diharapkan

Tindakan dipahami dan hasilnya dapat diperiksa di halaman kerja. Untuk perubahan data, lakukan hanya sesuai SOP.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Sistem mendeteksi kandidat, tetapi tidak otomatis menggabungkan pelanggan.
  • Jika muncul konflik status consent, penggabungan memang diblokir untuk mencegah kehilangan preferensi komunikasi.

Kalau mengalami masalah

  • Tidak muncul opsi merge: mungkin izin tidak cukup atau kontrol berada pada detail profil.
  • Merge ditolak: jangan memaksa; selesaikan konflik data melalui prosedur administrasi.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.