Customers & CRM

Impor dan ekspor data pelanggan CSV

CSV adalah file tabel yang dapat dibuat lewat Excel. Tautiva menyediakan kontrol Import CSV dan Export CSV di halaman Customers.

♧ Admin, Petugas CRM berizin◷ 3–5 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026

Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Akses khusus untuk impor/ekspor dan file yang memang boleh dikelola.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

Masuk ke Customers dan cari tombol Import CSV.
Siapkan file CSV sesuai format dan petunjuk yang muncul pada dialog impor.
Periksa data sebelum mengirim, khususnya nama, nomor telepon, dan kemungkinan pelanggan ganda.
Jalankan impor hanya setelah format dan kewenangan dipastikan benar.
Untuk mengambil data sesuai izin, gunakan tombol Export CSV yang terlihat di halaman Customers.
Simpan hasil ekspor di tempat aman dan bagikan hanya kepada pihak yang berwenang.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: daftar kontak yang diperoleh secara sah dari sistem lama akan diimpor menggunakan CSV setelah diperiksa kemungkinan duplikat.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Hasil yang diharapkan

Perubahan atau informasi terlihat pada layar sesuai tindakan yang dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan

Jangan menggunakan data pelanggan sungguhan untuk sekadar mencoba fitur.
Jika file ditolak, ikuti pesan validasi pada dialog; jangan mengubah data asal sembarangan.

Kalau mengalami masalah

Impor ditolak? Ikuti pesan validasi file dan periksa format CSV; jangan mengubah data sumber secara asal.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.