TautivaBantuan

Customers & CRM

Memeriksa dan memperbarui profil pelanggan

Profil yang benar membantu mencegah salah kirim pesan, salah penagihan, dan duplikasi catatan.

♧ CS / Agent, CRM Admin◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka menu Customers dan cari pelanggan berdasarkan nama atau nomor yang diketahui.

  2. Klik pelanggan yang cocok untuk membuka detail Customer 360.

  3. Periksa identitas, nomor telepon, akun perusahaan, owner, tag, dan catatan yang terlihat.

  4. Jika Anda memiliki izin mengubah profil, buka Manage customer atau kontrol edit yang tersedia.

  5. Ubah hanya kolom yang dapat dipastikan dari sumber resmi.

  6. Periksa kembali hasil simpan pada profil dan riwayat terkait.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: pelanggan menyampaikan nomor telepon bisnis baru yang sudah diverifikasi melalui prosedur perusahaan.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Hasil yang diharapkan

Tindakan dipahami dan hasilnya dapat diperiksa di halaman kerja. Untuk perubahan data, lakukan hanya sesuai SOP.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Jangan mengganti nomor hanya berdasarkan chat yang tidak terverifikasi.
  • Data Customer 360 dipakai oleh Case, Sales, dan Collections; salah profil dapat berdampak ke beberapa modul.

Kalau mengalami masalah

  • Kolom tidak bisa diubah: periksa hak akses dan status field.
  • Data tidak muncul sesudah simpan: muat ulang dan periksa pesan validasi.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.