TautivaBantuan

Customers & CRM

Mengenal hubungan pelanggan dengan akun perusahaan

Satu perusahaan bisa memiliki beberapa kontak berbeda. Hubungan yang jelas mencegah salah penagihan B2B.

♧ CS / Agent, Sales, CRM Admin◷ 5–8 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Login pada workspace yang benar dan izin sesuai peran.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Customers dan pilih profil kontak pelanggan.

  2. Periksa bagian Accounts atau Company di profil pelanggan.

  3. Jika tersedia pilihan pengelolaan akun, cari perusahaan yang benar sebelum mengaitkan kontak.

  4. Periksa apakah peran kontak sesuai, misalnya pembeli, penanggung jawab teknis, atau penagihan.

  5. Pastikan perubahan hubungan tercatat pada profil dan Customer 360.

  6. Saat membuat obligation B2B, pilih billing contact yang benar-benar terkait dengan business account.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: PT Contoh Sejahtera memiliki kontak Dina untuk pembelian dan Tono untuk penagihan. Keduanya dihubungkan ke perusahaan yang sama jika sah.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Hasil yang diharapkan

Tindakan dipahami dan hasilnya dapat diperiksa di halaman kerja. Untuk perubahan data, lakukan hanya sesuai SOP.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Jangan mengaitkan dua perusahaan hanya karena nama mirip.
  • Satu kontak dapat berhubungan dengan beberapa akun jika bisnisnya memang memerlukan.

Kalau mengalami masalah

  • Perusahaan tidak ditemukan: minta CRM Admin memverifikasi atau membuat akun bisnis sesuai izin.
  • Obligation B2B gagal: periksa relasi kontak dengan account pada Customers.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.