Masalah umum & istilah
Pelanggan atau Case tidak ditemukan saat dicari
Hasil kosong tidak selalu berarti data hilang. Filter, workspace, dan ejaan bisa membuat data tampak tidak ada.
Sebelum memulai
Akses ke workspace dan role yang benar.
Langkah-langkah
Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.
Pastikan workspace aktif sudah benar.
Periksa apakah Anda sedang pada Customers, Cases, atau Inbox sesuai jenis data.
Hapus filter seperti Mine, Unread, Status, atau tanggal bila sedang aktif.
Cari dengan sebagian nama atau identitas yang sah.
Jika belum ditemukan, periksa kemungkinan pelanggan tersimpan di akun bisnis lain atau oleh tim lain.
Jangan membuat duplikat sebelum CRM Admin memastikan data memang belum ada.
CONTOH PENGGUNAAN
Contoh dalam pekerjaan sehari-hari
Contoh: Case tidak terlihat pada My follow-ups karena tugas tersebut milik rekan, tetapi mungkin ada di All.
Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.
Hasil yang diharapkan
Anda mengetahui langkah aman serta hasil yang perlu diperiksa, tanpa mengubah data sebelum prosedur disetujui.
Hal yang perlu diperhatikan
- Kewenangan role dan pemisahan workspace dapat menyembunyikan data.
- Data yang belum diimpor ke Customers memang tidak otomatis muncul hanya karena ada di file Excel.
Kalau mengalami masalah
- Pencarian terus memuat: catat status sinkronisasi serta waktu.
- Kasus tidak terlihat: periksa category/priority/follow-up filters.
Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.