Customers & CRM
Mencari profil pelanggan di Customers
Customers menyimpan informasi pelanggan yang dapat digunakan kembali oleh tim, sehingga riwayat tidak tersebar.
Sebelum memulai
Sudah masuk ke workspace dan memiliki izin yang sesuai.
Langkah-langkah
Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.
Buka menu Customers.
Gunakan pencarian daftar pelanggan untuk menemukan nama, nomor, atau identitas yang diperlukan bila tersedia.
Pilih salah satu pelanggan dari daftar untuk membuka informasi detail.
Periksa informasi dan hubungan pelanggan sebelum melakukan perubahan.
Gunakan aksi yang tersedia seperti Manage customer atau New opportunity sesuai izin Anda.
CONTOH PENGGUNAAN
Contoh dalam pekerjaan sehari-hari
Contoh: pelanggan yang pernah chat WhatsApp dan kemudian menelepon sebaiknya tetap terhubung pada satu profil Customer 360.
Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.
Hasil yang diharapkan
Perubahan atau informasi terlihat pada layar sesuai tindakan yang dilakukan.
Hal yang perlu diperhatikan
- Jangan membuat profil baru tanpa memeriksa apakah pelanggan sudah terdaftar.
- Hak akses dapat membatasi informasi dan tombol yang dapat Anda lihat.
Kalau mengalami masalah
- Pelanggan tidak terlihat? Periksa ejaan, workspace aktif, dan filter sebelum membuat duplikat.
Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.