TautivaBantuan

Collections

Memeriksa kecocokan identitas pelanggan faktur

Data nama atau nomor dari CSV belum tentu sama dengan profil Customers. Pemeriksaan manual mencegah salah penagihan.

♧ Collection Admin, Reviewer◷ 3–5 menitTerakhir diperiksa 13 Oktober 2026
Catatan ketersediaan: sebagian tindakan bergantung pada role dan kondisi data, serta belum diuji dengan menyimpan/mengirim data. Gunakan ini sebagai panduan pemeriksaan, bukan bukti pengujian transaksi.

Sebelum memulai

Sumber faktur sudah diimpor dan Anda memiliki izin review.

Langkah-langkah

Ikuti satu per satu. Anda bisa membuka Tautiva di tab lain sambil membaca panduan ini.

  1. Buka Collections > External invoice sources.

  2. Pilih sumber faktur yang akan diperiksa.

  3. Klik Review & match customers →.

  4. Bandingkan identitas dari sumber faktur dengan pelanggan dalam Customers.

  5. Konfirmasi hanya bila buktinya cukup; jika belum jelas, pertahankan status perlu ditinjau.

  6. Setelah pemeriksaan, kembali ke sumber atau lanjutkan ke Reconciliation exceptions.

Buka halaman di Tautiva

CONTOH PENGGUNAAN

Contoh dalam pekerjaan sehari-hari

Contoh: nama kontak pada faktur berbeda satu huruf dari profil CRM. Reviewer membandingkan identitas tambahan sebelum menentukan kecocokan.

Contoh ini menggunakan situasi ilustratif, bukan data pelanggan asli.

Tampilan nyata halaman Collections di Tautiva, direkam 13 Oktober 2026.
Screenshot aplikasi Tautiva yang diambil saat audit 13 Oktober 2026; informasi sensitif diburamkan jika ada. Susunan layar dapat berubah mengikuti ukuran layar dan pembaruan produk.

Hasil yang diharapkan

Perubahan atau informasi terlihat pada layar sesuai tindakan yang dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan

  • Jangan memaksakan pencocokan hanya karena nama mirip.
  • Data pelanggan asli harus menjadi dasar keputusan, bukan sekadar dugaan dari CSV.

Kalau mengalami masalah

  • Tidak ada pasangan profil yang meyakinkan? Biarkan unresolved dan minta verifikasi, jangan pilih acak.

Panduan ini berdasarkan antarmuka aplikasi yang diperiksa pada 13 Oktober 2026. Tahapan yang memerlukan pengiriman pesan, undangan, pembayaran, atau perubahan data asli tidak dieksekusi dalam audit dokumentasi.